מתכות IL
אלומיניום₪9,380-1.3%/טוןפחיות אלומיניום₪5,628-1.3%/טוןאלומיניום פרופילים₪7,973-1.3%/טוןפליז₪24,511-0.0%/טוןברונזה₪26,739-0.0%/טוןנחושת נקייה₪44,565-0.0%/טוןכבלי נחושת₪17,826-0.0%/טוןנחושת אדומה₪40,109-0.0%/טוןנחושת צהובה (פליז)₪24,511-0.0%/טוןפלדה CRC (גלילים קרים)₪4,664+0.1%/טוןפלדה מגולוונת₪5,069+0.1%/טוןזהב₪415+1.4%/גרםפלדה HRC₪4,056+0.1%/טוןברזל בניין₪899-0.0%/טוןעפרת ברזל₪281-0.1%/טוןעפרת ברזל (סין)₪313-0.3%/טוןפרופיל ברזל₪983-0.1%/טוןעופרת₪5,758-0.6%/טוןעופרת מסוללות₪4,030-0.6%/טוןניקל₪48,067-0.4%/טוןפלדיום₪115+2.8%/גרםפלטינה₪167+2.5%/גרםברזל זיון₪814-0.1%/טוןברזל גרוטאות₪1,223-0.0%/טוןכסף₪6+2.3%/גרםנירוסטה 304₪31,244-0.4%/טוןנירוסטה 316₪36,050-0.4%/טוןפלטת פלדה₪4,461+0.1%/טוןברזל זיון (שנחאי)₪1,417+0.4%/טוןבדיל₪167,396+0.1%/טוןחוט פלדה (Wire Rod)₪4,258+0.1%/טוןאבץ₪11,504-0.2%/טוןאלומיניום₪9,380-1.3%/טוןפחיות אלומיניום₪5,628-1.3%/טוןאלומיניום פרופילים₪7,973-1.3%/טוןפליז₪24,511-0.0%/טוןברונזה₪26,739-0.0%/טוןנחושת נקייה₪44,565-0.0%/טוןכבלי נחושת₪17,826-0.0%/טוןנחושת אדומה₪40,109-0.0%/טוןנחושת צהובה (פליז)₪24,511-0.0%/טוןפלדה CRC (גלילים קרים)₪4,664+0.1%/טוןפלדה מגולוונת₪5,069+0.1%/טוןזהב₪415+1.4%/גרםפלדה HRC₪4,056+0.1%/טוןברזל בניין₪899-0.0%/טוןעפרת ברזל₪281-0.1%/טוןעפרת ברזל (סין)₪313-0.3%/טוןפרופיל ברזל₪983-0.1%/טוןעופרת₪5,758-0.6%/טוןעופרת מסוללות₪4,030-0.6%/טוןניקל₪48,067-0.4%/טוןפלדיום₪115+2.8%/גרםפלטינה₪167+2.5%/גרםברזל זיון₪814-0.1%/טוןברזל גרוטאות₪1,223-0.0%/טוןכסף₪6+2.3%/גרםנירוסטה 304₪31,244-0.4%/טוןנירוסטה 316₪36,050-0.4%/טוןפלטת פלדה₪4,461+0.1%/טוןברזל זיון (שנחאי)₪1,417+0.4%/טוןבדיל₪167,396+0.1%/טוןחוט פלדה (Wire Rod)₪4,258+0.1%/טוןאבץ₪11,504-0.2%/טון
חדשות ענף1 דק׳ קריאה

אלמונטי אינדסטריז מגייסת 700 מיליון דולר בהנפקת אגרות חוב

אלמונטי אינדסטריז מתכננת לגייס 700 מיליון דולר באג"ח להון חוזר ולהרחבת כריית טונגסטן בדרום קוריאה.

דוד כהן·אנליסט שוק מתכות בכיר
תמונה לכתבה

אלמונטי אינדסטריז מגייסת 700 מיליון דולר בהנפקת אגרות חוב

חברת הכרייה אלמונטי אינדסטריז, הנסחרת בנאסד"ק תחת הסימול ALM ובבורסות טורונטו וסידני תחת AII, הודיעה על כוונתה לגייס 700 מיליון דולר באמצעות הנפקת אגרות חוב בכירות. הכספים מיועדים בעיקר להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות. האג"ח יישאו ריבית שנתית של 2.25 אחוזים ויהיו ניתנים להמרה למניות החברה במחיר של 27.40 דולר למניה.

פרטי ההנפקה והשימושים

ההנפקה מיועדת לקונים מוסדיים מוסמכים וההסדר צפוי להתבצע ב-9 ביוני 2026. לקונים הראשונים תינתן אופציה לרכוש אג"ח נוספות בסכום של 100 מיליון דולר תוך 13 יום. לאחר ניכוי עמלות והוצאות, צפוי שההכנסות נטו יגיעו ל-675.9 מיליון דולר, או ל-772.7 מיליון דולר אם תמומש האופציה.

מתוך הסכום, כ-543 מיליון דולר יוקצו להון חוזר ולמטרות כלליות, כולל רכישות אפשריות. 83 מיליון דולר יופנו לעסקאות כיסוי מוגבלות עם הקונים, והיתרה תשמש למחזור חובות קיימים. עסקאות הכיסוי נועדו להפחית דילול פוטנציאלי למחזיקי המניות עד למחיר תקרה של 41.36 דולר למניה.

השפעה על מחיר המניה והרחבת הפעילות

בעקבות ההודעה על הדילול האפשרי, צנח מחיר המניה ב-18 אחוזים והגיע לכ-17.20 דולר בניו יורק, עם שווי שוק של 4.9 מיליארד דולר. ההנפקה מגיעה בעת הרחבת פעילות הכרייה של החברה בדרום קוריאה, במטרה לספק טונגסטן לשוק המערבי. מכרה הדגל סאנגדונג החל לפעול בדצמבר והשלים את שלב 1 במרץ, עם יכולת עיבוד של 640 אלף טון עפרה בשנה.

שלב 2 מתוכנן לשנה הבאה וצפוי להכפיל את התפוקה ל-4,600 טון טונגסטן בשנה. במלוא הקיבולת יספק המכרה כ-40 אחוז מהביקוש העולמי לטונגסטן מחוץ לסין. למידע נוסף על מחירי גרוטאות או שירותי רכישת גרוטאות ברזל ולסוגי מתכות קבלו הצעת מחיר.

#כרייה#טונגסטן#מימון#שוק המניות#אסיה

שאלות נפוצות

רוב הכספים מיועדים להון חוזר, רכישות אפשריות ומחזור חובות.

הריבית השנתית היא 2.25 אחוזים.

ההסדר צפוי ב-9 ביוני 2026.

כ-2,300 טון טונגסטן בשנה.

כן, עד 100 מיליון דולר נוספים.

התקשרווואטסאפמחירון