מתכות IL
אלומיניום₪9,380-1.3%/טוןפחיות אלומיניום₪5,628-1.3%/טוןאלומיניום פרופילים₪7,973-1.3%/טוןפליז₪24,511-0.0%/טוןברונזה₪26,739-0.0%/טוןנחושת נקייה₪44,565-0.0%/טוןכבלי נחושת₪17,826-0.0%/טוןנחושת אדומה₪40,109-0.0%/טוןנחושת צהובה (פליז)₪24,511-0.0%/טוןפלדה CRC (גלילים קרים)₪4,664+0.1%/טוןפלדה מגולוונת₪5,069+0.1%/טוןזהב₪415+1.4%/גרםפלדה HRC₪4,056+0.1%/טוןברזל בניין₪899-0.0%/טוןעפרת ברזל₪281-0.1%/טוןעפרת ברזל (סין)₪313-0.3%/טוןפרופיל ברזל₪983-0.1%/טוןעופרת₪5,758-0.6%/טוןעופרת מסוללות₪4,030-0.6%/טוןניקל₪48,067-0.4%/טוןפלדיום₪115+2.8%/גרםפלטינה₪167+2.5%/גרםברזל זיון₪814-0.1%/טוןברזל גרוטאות₪1,223-0.0%/טוןכסף₪6+2.3%/גרםנירוסטה 304₪31,244-0.4%/טוןנירוסטה 316₪36,050-0.4%/טוןפלטת פלדה₪4,461+0.1%/טוןברזל זיון (שנחאי)₪1,417+0.4%/טוןבדיל₪167,396+0.1%/טוןחוט פלדה (Wire Rod)₪4,258+0.1%/טוןאבץ₪11,504-0.2%/טוןאלומיניום₪9,380-1.3%/טוןפחיות אלומיניום₪5,628-1.3%/טוןאלומיניום פרופילים₪7,973-1.3%/טוןפליז₪24,511-0.0%/טוןברונזה₪26,739-0.0%/טוןנחושת נקייה₪44,565-0.0%/טוןכבלי נחושת₪17,826-0.0%/טוןנחושת אדומה₪40,109-0.0%/טוןנחושת צהובה (פליז)₪24,511-0.0%/טוןפלדה CRC (גלילים קרים)₪4,664+0.1%/טוןפלדה מגולוונת₪5,069+0.1%/טוןזהב₪415+1.4%/גרםפלדה HRC₪4,056+0.1%/טוןברזל בניין₪899-0.0%/טוןעפרת ברזל₪281-0.1%/טוןעפרת ברזל (סין)₪313-0.3%/טוןפרופיל ברזל₪983-0.1%/טוןעופרת₪5,758-0.6%/טוןעופרת מסוללות₪4,030-0.6%/טוןניקל₪48,067-0.4%/טוןפלדיום₪115+2.8%/גרםפלטינה₪167+2.5%/גרםברזל זיון₪814-0.1%/טוןברזל גרוטאות₪1,223-0.0%/טוןכסף₪6+2.3%/גרםנירוסטה 304₪31,244-0.4%/טוןנירוסטה 316₪36,050-0.4%/טוןפלטת פלדה₪4,461+0.1%/טוןברזל זיון (שנחאי)₪1,417+0.4%/טוןבדיל₪167,396+0.1%/טוןחוט פלדה (Wire Rod)₪4,258+0.1%/טוןאבץ₪11,504-0.2%/טון
חדשות ענף2 דק׳ קריאה

קדילאק שואפת לגייס 258 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור על רקע התאוששות הרישום בקנדה

קדילאק מיינס שואפת לגייס עד 258 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור בבורסת טורונטו, על רקע התאוששות שוק ההנפקות הקנדי וגידול בתיאבון המשקיעים למניות חברות כרייה.

דוד כהן·אנליסט שוק מתכות בכיר
תמונה לכתבה

קדילאק מכוונת לגיוס של 258 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור בבורסת טורונטו

חברת קדילאק מיינס (Cadillac Mines Corp.) שואפת לגייס עד 363 מיליון דולר קנדי (כ-258 מיליון דולר אמריקאי) בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) בבורסת טורונטו (TSX), ומצטרפת לגל גובר של חברות כרייה המנצלות את השיפור בשוקי ההון הקנדיים.

החברה, שבסיסה בטורונטו, צפויה לגייס כ-190 מיליון דולר קנדי ברוטו מההנפקה, בעוד שבעלי מניות קיימים מתכוונים למכור מניות בשווי של כ-173 מיליון דולר קנדי, על פי תשקיף ראשוני שהוגש ביום שני.

ההנפקה כוללת 50.2 מיליון מניות, הכוללות מניות רגילות במחיר של 6.90 דולר קנדי ומניות מיוחדות מסוג 'פלואו-תרו' (flow-through) במחיר של 9.52 דולר קנדי. אופציית הקצאת יתר (over-allotment) ל-7.5 מיליון מניות רגילות נוספות עשויה להגדיל את סך התמורה לכ-415 מיליון דולר קנדי אם תמומש במלואה.

נכסי החברה והסכמים אסטרטגיים

קדילאק מחזיקה בזכויות מינרליות באונטריו, כולל מכרה הזהב קֶר-אדיסון (Kerr-Addison), ובקוויבק. המניות צפויות להיסחר בבורסת TSX תחת הסימול CADY.

חברת אגניקו איגל (Agnico Eagle, TSX, NYSE: AEM) הסכימה לרכוש 8.7 מיליון מניות תמורת כ-60 מיליון דולר קנדי בהשמה פרטית מקבילה, ובכך להרחיב את השקעתה בחברה עמה חתמה על הסכם תמלוגים ב-2023.

הרישום המתוכנן של קדילאק מצטרף לצינור מתחזק של הנפקות כרייה קנדיות, על רקע שיפור בתיאבון המשקיעים לחברות מתכות יקרות. מנפיקות נוספות שמתכוננות לצאת לציבור כוללות את BG Gold Capital II Corp. ואת Amapa Minerals Holdings Inc., מה שמדגיש את הגישה המחודשת למימון הון במגזר לאחר האטה ממושכת.

בנק מונטריאול (Bank of Montreal), הבנק הלאומי של קנדה (National Bank of Canada) וסטיפל פייננשל קורפ (Stifel Financial Corp.) מובילים את ההנפקה. חברת פרנקו-נוודה (Franco-Nevada Corp., TSX: FNV), שמייסדה פייר לסאסון (Pierre Lassonde) עומד בראש קדילאק, חתמה גם היא על הסכם תמלוגים עם החברה ב-2023.

הקשר לשוק הישראלי

למרות שמדובר בחברת כרייה קנדית, ההנפקה עשויה לעניין משקיעים ישראלים המחפשים חשיפה למגזר הזהב. הבורסה לניירות ערך בתל אביב רואה עניין גובר במניות כרייה בינלאומיות, וחברות כמו קדילאק עשויות להוות אלטרנטיבה להשקעה במתכות יקרות. למידע נוסף על מחירי גרוטאות ברזל, בקרו בדף מחירי גרוטאות ברזל. לפרטים על רכישת גרוטאות ברזל, היכנסו לשירותי קניית גרוטאות ברזל. מידע על סוגי ברזל זמין בסוגי מתכות - ברזל. לקבלת הצעת מחיר, לחצו כאן.

#זהב#הנפקה#קנדה#כרייה#בורסה

שאלות נפוצות

קדילאק מיינס שואפת לגייס עד 363 מיליון דולר קנדי (כ-258 מיליון דולר אמריקאי) בהנפקה ראשונה לציבור בבורסת טורונטו, כדי לממן את פעילות הכרייה שלה, במיוחד במכרה הזהב קֶר-אדיסון באונטריו.

אגניקו איגל (Agnico Eagle) הסכימה לרכוש 8.7 מיליון מניות תמורת כ-60 מיליון דולר קנדי בהשמה פרטית מקבילה. בנוסף, פרנקו-נוודה (Franco-Nevada), שמייסדה עומד בראש קדילאק, חתמה על הסכם תמלוגים עם החברה.

המניות צפויות להיסחר בבורסת טורונטו (TSX) תחת הסימול CADY.

ההנפקה כוללת 50.2 מיליון מניות, מתוכן מניות רגילות במחיר של 6.90 דולר קנדי ומניות מיוחדות מסוג 'פלואו-תרו' במחיר של 9.52 דולר קנדי. אופציית הקצאת יתר עשויה להגדיל את הסך הכולל לכ-415 מיליון דולר קנדי.

ההנפקה עשויה לעניין משקיעים ישראלים המחפשים חשיפה למגזר הזהב, שכן הבורסה בתל אביב רואה עניין גובר במניות כרייה בינלאומיות. עם זאת, מדובר בחברה קנדית ללא פעילות ישירה בישראל.

התקשרווואטסאפמחירון