סנטרל אסיה מתכות מתרחבת לקנדה עם רכישת סיגנוס תמורת 166 מיליון דולר

סנטרל אסיה מתכות רוכשת את סיגנוס מתכות

סנטרל אסיה מתכות (AIM: CAML) רוכשת את סיגנוס מתכות (ASX: CY5, TSXV: CYG) תמורת כ-232 מיליון דולר אוסטרלי (166 מיליון דולר אמריקאי). העסקה מרחיבה את תיק הנכסים של החברה לקנדה ואוסטרליה כאחד.

פרטי העסקה

ביום שלישי הודיעה החברה הנסחרת בלונדון על הסכם מחייב לרכישת כל מניות סיגנוס. ההצעה כוללת 0.06 מניות חדשות של CAML עבור כל מניה של סיגנוס. שווי כל מניה של סיגנוס נקבע על 0.176 דולר אוסטרלי לפי מחיר הסגירה של CAML ב-1 ביוני ושערי החליפין הרלוונטיים.

לאחר ההודעה ירדו מניות CAML ב-1.2 אחוזים בלונדון, עם שווי שוק של 262 מיליון ליש"ט (353 מיליון דולר). מניות סיגנוס נסחרו ללא שינוי עם שווי שוק של 129 מיליון דולר אוסטרלי (92 מיליון דולר).

פרמיה של 60 אחוז

ההצעה מייצגת פרמיה של 60 אחוז על מחיר הסגירהlast של סיגנוס שעמד על 0.11 דולר אוסטרלי, ופרמיה של 40 אחוז על ממוצע המחירים המשוקלל ל-20 יום. לאחר השלמת העסקה יחזיקו בעלי המניות של CAML בכ-70 אחוז מהון המניות, ובעלי המניות של סיגנוס ב-30 אחוז הנותרים.

אסיפת בעלי מניות של סיגנוס צפויה להתקיים בספטמבר, ודרוש רוב של 75 אחוז לאישור. CAML תקיים אף היא אסיפה לאישור הנפקת מניות ואופציות חדשות.

התרחבות לתיק מגוון

הרכישה מוסיפה ל-CAML נכס נחושת-זהב בשלב פיתוח בקוויבק, קנדה. החברה מפעילה כיום את מכרה סאסה בצפון מקדוניה ואת פעולת קונרד בקזחסטן. השנה צפויה הפקה של 12,000-13,000 טון קתודה נחושת, 18,000-20,000 טון אבץ ו-26,000-28,000 טון עופרת.

פרויקט צ'יבוגמו כולל משאבים של 149,000 טון נחושת ו-167,000 אונקיות זהב במדוד ומצוין, ו-182,000 טון נחושת ו-454,000 אונקיות זהב מוסק. מידע נוסף על סוגי מתכות.

הזדמנות נחושת משכנעת

יו"ר CAML ניק קלארק אמר כי העסקה מוסיפה נכס נחושת-זהב איכותי שמשתלב היטב עם הפעילות הקיימת. יו"ר סיגנוס דיוויד סאות'ם ציין כי בעלי המניות ייהנו מחשיפה לפרויקט לצד חברה יציבה המייצרת תזרים מזומנים ומחלקת דיבידנדים. עדכוני מחירי גרוטאות שירותי רכישת גרוטאות ברזל קבלת הצעת מחיר.