חברת Critical Metals (נאסד"ק: CRML) הודיעה כי היא מתכננת לרכוש את European Lithium (ASX: EUR) בעסקה כוללת מניות, שתאחד את הבעלות על פרויקט הטאנבריז לרכישת מתכות נדירות בקרינלנד ותסלק בעל מניות גדול. העסקה תאפשר לחברה להפוך לבעלים הבלעדי של אחד מנכסי מתכות נדירות הכבדות הגדולים בעולם מחוץ לסין.
פרטי מכתב הכוונות
במסגרת מכתב כוונות שהוכרז ביום שני, Critical Metals מציעה 0.035 מניות רגילות עבור כל מניית European Lithium, יחס שמעריך את העסקה ב-835 מיליון דולר על בסיס מחירי הסגירה ושערי החליפין מיום 22 באפריל. מניות Critical Metals זינקו ב-5% בעקבות ההכרזה, והעלו את שווי השוק שלה ל-1.5 מיליארד דולר.
לדברי החברה, ההצעה מייצגת שילוב עסקי "הגיוני" שיוצר דילול מינימלי לבעלי המניות שלה ומגדיל את הנזילות הציבורית של החברה.
הסרת בעל מניות גדול
כיום מחזיקה European Lithium בכ-34% ממניות Critical Metals הבולטות, ששווין עמד ב-22 באפריל על 540 מיליון דולר. עם השלמת העסקה, Critical Metals מתכננת לבטל מניות אלה. צעד זה יסלק בעל מניות גדול, מה שייתן לחברה שליטה רבה יותר בשוק ויהפוך אותה ל"מושכת יותר למשקיעים אסטרטגיים עתידיים או לרוכשים פוטנציאליים", כך נמסר.
בעלות מלאה על טאנבריז
בנוסף, העסקה תעניק ל-Critical Metals את ה-7.5% הנותרים בפרויקט טאנבריז שהוחזקו על ידי European Lithium. הדבר מגיע לאחר אישור האחרון של ממשלת גרינלנד להעברה עקיפה של רישיון טאנבריז לחברה, שאישר את בעלותה של 92.5% לאחר שרכשה רוב מהבעלים הקודם באוקטובר האחרון.
פרויקט טאנבריז ממוקם באזור Killavaat Alannguat בדרום גרינלנד והוא נחשב לאחד מנכסי מתכות נדירות כבדות הגדולים ביותר שאינם מפותחים מחוץ לסין. מאז שנכנסה לפרויקט לפני יותר משנה, Critical Metals פיתחה אותו באופן משמעותי, כולל הערכת כלכלה ראשונית (PEA) שהעריכה את שוויו ב-3 מיליארד דולר על בסיס משאב של 4.7 מיליארד טון המחולק בין שני אתרי הפקדה.
פיתוח הפרויקט ומשאבים
החברה ממשיכה לעבוד על הרחבת המשאבים, שבראשה רואה פוטנציאל עצום שלא נוצל. כבר נחתמו הסכמי אספקה (offtake) ל-75% מהייצור העתידי, והפרויקט זכה לאישור מימון של 120 מיליון דולר מבנק הייצוא-ייבוא האמריקאי. תכנית ההפקה כוללת התחלת כריית עפר ראשוני ברבעון הרביעי של 2028 או ברבעון הראשון של 2029.
רקע על מתכות נדירות
מתכות נדירות, ובפרט מתכות נדירות כבדות כמו אלה שבטאנבריז, חיוניות לתעשיות ההייטק, הרכב החשמלי, אנרגיה מתחדשת ומערכות הגנה. סין שולטת בכ-90% מהייצור העולמי, מה שיוצר תלות גיאופוליטית. פרויקטים כמו טאנבריז חיוניים לגיוון מקורות האספקה, במיוחד בעידן המעבר לאנרגיה ירוקה. בשנת 2026, עם עלייה בביקוש לסוללות ומוטורים חשמליים, מחירי מתכות נדירות עלו ב-20% בממוצע, והופכים פרויקטים כאלה למשתלמים במיוחד.
Critical Metals, שהוקמה כדי להתמקד במתכות קריטיות, רואה בטאנבריז את הנכס המרכזי שלה. העסקה עם European Lithium מחזקת את מעמדה בשוק ומאפשרת התקדמות מהירה יותר בפיתוח.
מעקב אחר מחירי מתכות
עבור אלה המעוניינים בשוק המתכות בישראל, בדקו את מחירי גרוטאות ברזל העדכניים, שירותי רכישת גרוטאות ברזל, מידע על סוגי ברזל וקבלת הצעת מחיר מהירה.